<div dir="ltr">I live pretty deep in a rural area, and there are only about 3 or 4 houses in the square mile I live in.  My electric service comes from a co-op, and I'd be darn well pleased if that co-op could install and provide layer 2 service over fiber back to some local pick-up point where I could meet one or more internet providers.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Jun 2, 2022 at 9:44 AM Masataka Ohta <<a href="mailto:mohta@necom830.hpcl.titech.ac.jp">mohta@necom830.hpcl.titech.ac.jp</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Sean Donelan wrote:<br>
<br>
>> USF is great for rural, but it has turned medium density and suburban <br>
>> areas into connectivity wastelands.<br>
> <br>
> Carrier & cable lobbying organizations say that free market competition <br>
> by multiple providers provide adequate service in those areas.<br>
<br>
That's simply untrue, because of natural regional monopoly.<br>
<br>
Competitive providers must invest same amount of money to cover<br>
a certain area by their cables but their revenues are proportional<br>
to their local market shares, which means only the provider with<br>
the largest share can survive.<br>
<br>
In urban areas where local backbone costs, which are proportional<br>
to market shares, exceeds cabling costs, there may be some<br>
competitions. But, the natural regional monopoly is still<br>
possible.<br>
<br>
Still, providers relying on older technologies will be<br>
competitively replaced by other providers using newer<br>
technologies, which is why DSL providers have been<br>
disappearing and cable providers will disappear.<br>
<br>
In a long run, only fiber providers will survive.<br>
<br>
The problem, then, is that, with PON, there is no local<br>
competition even if fibers are unbundled, because,<br>
providers with smaller share can find smaller number<br>
of subscribers around PON splitters, as, usually,<br>
fiber cost between the splitters and stations are<br>
same, which is why fiber providers prefer PON over SS.<br>
<br>
But, such preference is deadly for rural areas where<br>
only one or two homes exist around PON splitters,<br>
in which case, SS is less costly.<br>
<br>
                                        Masataka Ohta<br>
</blockquote></div>